一、基本信息
项目名称：天津力神电池股份有限公司 14.032%股权转让
转让方：国有或国有控股公司
转让价格：面议
二、项目概况
转让方为某央企控股公司，因调整发展战略、优化产业结构，拟转让其持有的天津力神电池股份有限公司（以下简称“标的企业”）14.032%股权。标的企业专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营，拥有自主知识产权核心技术。
三、标的企业基本情况
标的企业创立于 1997 年，是一家拥有自主知识产权核心技术的股份制高科技企业，专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营。
标的企业现具有 5 亿 Ah 锂离子电池的年生产能力，产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号，应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。
截至 2012 年，标的企业总资产约 63 亿元， 净资产约 40 亿元。2012 年完成收入 30 亿元。实现利润 14600 余万元。
四、发展规划
1、战略定位
以技术为先导，面向应用方向，将标的企业建设成为国际一流、国内领先的锂离子电池系统解决方案的国际化、技术、质量型公司。
2、发展思路
（1）抓好光伏能源系统，新能源汽车电机、电控和超级电容器等产品技术的开发建设。大力发展集成化、系统化的产品技术。
（2）打造公司核心竞争力，增强市场应变能力，把标的企业发展成为销售收入过百亿的公众公司。集团化规模初步形成，为“十三五”末实现千亿规模的大发展奠定坚实基础。
3、战略目标
（1）消费类电子产品锂离子电池市场占有率位居前五位。
（2）成为中国新能源和新能源汽车锂离子动力电池系统主力供应商。
（3）成为锂离子电池主力供应商。
（4）成为销售收入过百亿公司。
五、项目价值分析
1、行业前景广阔
锂离子电池是一种绿色环保、安全、性能优异的二次可充电新型能源。具有工作电压高、比能量大、放电电位曲线平稳、自放电小、循环寿命长、低温性能好、无记忆、无污染等优点。
锂离子电池广泛应用在移动通讯、手表、照相机、电动汽车电源等领域。随着电动汽车、便携式用电设备市场的增长，预计未来锂离子电池需求方面将持续扩大，锂离子电池行业发展空间广阔。
2、公司产品丰富
标的企业具有 5 亿 Ah 锂离子电池的年生产能力，产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号。应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。
3、服务客户广泛
营销网络覆盖了欧洲、北美、亚洲等国家和地区，客户既包括苹果、三星、摩托罗拉、LG、戴尔、惠普、诺基亚、TTI、SBDK、Valence、沃达丰等国际巨头，也包括联想、华为、中兴、TCL 等国内的行业领导者，物流中心遍布世界各地。
4、技术力量雄厚
（1）拥有自主知识产权核心技术。
（2）目前国内投资规模最大、技术水平最高的锂离子电池生产企业，市场份额稳居全球前五。
（3）设有研究院、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心，以及国际一流水平的安全测试中心（国内电池行业唯一一家通过 UL 授权的目击实验室）。
5、备受国内外关注
（1）2010 年国务院总理温家宝等党和国家领导人对标的企业进行视察。
（2）2010 年美国商务部部长骆家辉对标的企业进行访问，在国内外新能源行业产生较大反响。
6、盈利能力
